【108_投資】ペロアレンの資産運用状況＠2021年09月
閲覧ありがとうございます。
2021年09月までの投資関連の運用結果について報告します。
なお、前月の記事は以下になります。
【目次】
1.月毎のトピックス
2.月末時点での投資額と評価額
3.口座別の投資状況
4.考察/今後の投資方針
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1.月毎のトピックス
まず、本ブログが遅くなってしまった理由として
コロナが落ち着いて来た為、プライベート(家族でお出かけや実家帰省等)
を優先していたことと、仕事の方も出張が増えてきた為です。
本業が忙しいのは嬉しい限りですが、子供達と一緒に過ごす時間が
私にとっては最も大切な時間なので、歯がゆい思いで居ます。。
12月頃には一旦仕事の方が落ち着いてくる見込みなので、
地元への帰省や、ずっと会えなかった友人達と会いたいと思います。
そして、このブログも出来る限り更新していきたい所です・・・
尚、今月から引用元の画像を、それぞれの証券口座ではなく
マネーフォワードmeの画面を抽出するやり方に変更しました。
これなら、わざわざ証券口座毎にログインする必要はないですし
株の保有数と取得単価しか表示させないので、
株の新規購入/売却が無い限り、同じ画像を使いまわせる・・・ｗ
という、効率化を考えた措置ですｗ
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2.月末時点での投資額と評価額
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3.口座別の投資状況
①つみたてNISA(夫)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2019年4月18日
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月1回x12か月で年間40万になるように投資
・銘柄別詳細
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②日本個別株
・投資種別：国内上場企業個別株
・開始日 ：2020年5月
・証券会社：SBIネオモバイル証券
・投資方法：120万円を元手に、個別ポートフォリオを作成し投資
・銘柄別詳細
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③米国ETF
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年5月
・証券会社：楽天証券
・投資方法：385万円を元手に、複数の米国ETFを購入し保持
・銘柄別詳細
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④確定拠出年金
・投資種別：投資信託(企業DC)
・開始日 ：2014年4月？
・証券会社：-
・投資方法：毎月会社と自分折半で少額ずつ複数銘柄に投資
・銘柄別詳細
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⑤つみたてNISA(妻)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2020年7月～
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月1回x12か月で年間40万になるように投資
・銘柄別詳細
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⑥ジュニアNISA(長男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：2023年迄、年80万円をタイミング投資
・銘柄別詳細
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⑦ジュニアNISA(次男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：2023年迄、年80万円をタイミング投資
・銘柄別詳細
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⑧つみたてNISA(母)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2021年5月～
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月50,000円ずつx8か月で40万円になるよう投資
・銘柄別詳細
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4.考察/今後の投資方針
9月の投資状況でした。
9月は少しだけ日本株の買い増しを行いましたが
数万円程度なので、大きな変化はありませんでした。
少しずつ資産を増やしたいですが、今目の前にある家族との幸せの為に
使える時にお金を使う事も考えながら生活していきたいと思います。
最後まで閲覧頂き、ありがとうございました！
