【115_投資】ペロアレンの資産運用状況＠2021年12月
閲覧ありがとうございます。
2021年12月までの投資関連の運用結果について報告します。
【目次】
1.月末時点での投資額と評価額
2.口座別の投資状況
3.考察/今後の投資方針
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1.月末時点での投資額と評価額
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2.口座別の投資状況
①つみたてNISA(夫)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2019年4月18日
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月33,333円を分散投資(年間40万)
・銘柄別詳細
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②日本個別株
・投資種別：国内上場企業個別株
・開始日 ：2020年5月
・証券会社：SBIネオモバイル証券
・投資方法：夫の小遣いを元手に、個別ポートフォリオを作成し投資
・銘柄別詳細
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③米国ETF
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年5月
・証券会社：楽天証券
・投資方法：夫婦の貯金を元手に、複数の米国ETFを購入し保持
・銘柄別詳細
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④確定拠出年金
・投資種別：投資信託(企業DC)
・開始日 ：2014年4月？
・証券会社：-
・投資方法：毎月会社と自分折半で少額ずつ複数銘柄に投資
・銘柄別詳細
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⑤つみたてNISA(妻)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2020年7月～
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月33,333円を分散投資(年間40万)
・銘柄別詳細
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⑥ジュニアNISA(長男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：2023年迄、年80万円をタイミング投資
・銘柄別詳細
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⑦ジュニアNISA(次男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：2023年迄、年80万円をタイミング投資
・銘柄別詳細
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⑧つみたてNISA(母)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2021年5月～
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月50,000円ずつx8か月で40万円になるよう投資
・銘柄別詳細
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4.考察/今後の投資方針
12月は日本株が仕込み時かなと思い、10社超の会社の株を購入しました。
セクターもそこそこ分散されているので、
分散投資としては充分かな？と思ってます。
後は単元株で保有してる会社数がまだ少ないので、少しずつ買い増していきたいと思う反面、
日本そのものにあまり期待出来ない現状を憂いており、、
米国株等に完全に移行すべきか、多少悩んでいる所です。
ただ、恐らく日本株を完全撤退する事はないと思います。
理由としては、やはり私達家族は日本に住んでおり、海外移住する予定もないことから、日本株と米国株のハイブリット運用が一番適してると考えている為です。
最後まで閲覧頂き、ありがとうございました！
