【105_投資】ペロアレンの資産運用状況＠2021年08月
閲覧ありがとうございます。
2021年08月までの投資関連の運用結果について報告します。
なお、前月の記事は以下になります。
【目次】
1.月毎のトピックス
2.月末時点での投資額と評価額
3.口座別の投資状況
4.考察/今後の投資方針
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1.月毎のトピックス
8月も7月同様、種銭は増やさずに様子見しています。
夏のボーナスで多少ゆとりは出来ましたが、まだまだ追加投資出来る程の
種銭は増えていない状況なので、暴落等が起きない限りは
暫くつみたてNISA以外は投資しないと思います。
…冬のボーナスが、ある程度貰えたら、多少ETFを買い増しするかもしれませんｗ
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2.月末時点での投資額と評価額
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3.口座別の投資状況
①つみたてNISA(夫)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2019年4月18日
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月1回x12か月で年間40万になるように投資
・銘柄別詳細
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②日本個別株
・投資種別：国内上場企業個別株
・開始日 ：2020年5月
・証券会社：SBIネオモバイル証券
・投資方法：120万円を元手に、個別ポートフォリオを作成し投資
・銘柄別詳細
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③米国ETF
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年5月
・証券会社：楽天証券
・投資方法：385万円を元手に、複数の米国ETFを購入し保持
・銘柄別詳細
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④確定拠出年金
・投資種別：投資信託(企業DC)
・開始日 ：2014年4月？
・証券会社：-
・投資方法：毎月会社と自分折半で少額ずつ複数銘柄に投資
・銘柄別詳細
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⑤つみたてNISA(妻)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2020年7月～
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月1回x12か月で年間40万になるように投資
・銘柄別詳細
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⑥ジュニアNISA(長男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：2023年迄、年80万円をタイミング投資
・銘柄別詳細
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⑦ジュニアNISA(次男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：2023年迄、年80万円をタイミング投資
・銘柄別詳細
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⑧つみたてNISA(母)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2021年5月～
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月50,000円ずつx8か月で40万円になるよう投資
・銘柄別詳細
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4.考察/今後の投資方針
8月の投資状況でした。
ついに、子供達のジュニアNISAの評価額が、8月末時点で200万円を超えました。
2歳児のくせに(？)既に200万円も保有してるのかと思うと、
うらやまけしからんですねｗｗ
配当金も少しずつですが、口座に溜まってきているので、
このお金は将来子供達の小遣い代わりにしていきたいと思ってます。
また、私の保有してる日本株や、国内株式TOPIX連動のインデックスファンドを
見ると、9月に入ってから日本株が好調のようですね。
ずっとリターンが数百円となってた状態でしたが、ここにきて一気にリターンが
増えた印象です。
菅さんの総裁選辞退に伴う政治の動きにも要注目ですね。
最後まで閲覧頂き、ありがとうございました！
