【084_投資】2021年02月の資産運用
閲覧ありがとうございます。
2021年02月までの投資関連の運用結果について報告します。
なお、前月の記事は以下になります。
先月まで資産運用については、私(夫)の分と
それ以外で2つの記事に分けてましたが、
今月からは1記事に纏め、簡略化しようと思います。
理由として、本業が忙しくなってきたため、ブログを
更新する時間が取れなくなってきた為です。
ただ、資産管理や過去の記事の見直し等は
非常に有用なので、何とかブログは続けて行きたい
と考えてるので、簡略化して継続したいと思ってます。
・月毎のトピックス
・資産運用状況
・考察/今後の投資方針
【トピックス】
2021年分のジュニアNISA、全額投資完了しました。
18年間継続する事を前提としてるので、
ならば早めに投資して、気絶しちゃうのが一番だ！と思い切りましたｗ
つみたてNISAに関しては、夫婦どちらも投資信託の定期購入なので
毎月33,333円ずつ、自動積立になります。
それでは、以下、現時点での資産運用状況を報告いたします。
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①月末時点での評価額
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②つみたてNISA(夫)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2019年4月18日
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月1回x12か月で年間40万になるように投資
・銘柄別詳細
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③日本個別株
・投資種別：国内上場企業個別株
・開始日 ：2020年5月
・証券会社：SBIネオモバイル証券
・投資方法：個別ポートフォリオを作成し、セクターの偏りが
無いように意識して投資。
また、一部単元株の購入もチャレンジ
・銘柄別詳細
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④米国ETF
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年5月
・証券会社：楽天証券
・投資方法：今後買い増しの予定は無し。
あくまで余剰資金での投資なので、
いずれジュニアNISA枠への投資資金に代わる予定。
・銘柄別詳細
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⑤確定拠出年金
・投資種別：投資信託(企業DC)
・開始日 ：2014年4月？
・証券会社：-
・投資方法：毎月会社と自分折半で少額ずつ複数銘柄に投資
・銘柄別詳細
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⑥つみたてNISA(妻)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2020年7月～
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月1回x12か月で年間40万になるように投資
・銘柄別詳細
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⑦ジュニアNISA(長男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：タイミング投資
・銘柄別詳細
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⑧ジュニアNISA(次男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：タイミング投資
・銘柄別詳細
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○考察/今後の投資方針
相変わらず堅調でした。
そろそろ調整やらで株価下落も覚悟していたのですが、
やはりここは両学長/こびと株さんのオススメ銘柄を
中心にポートフォリオを組んでるだけあって、ほとんど下落しません。
少なくとも、米国ETF含めて今年は売る予定はないので
インカムゲイン中心のマッタリ投資な一年にしたいと思います。
最後まで閲覧頂き、ありがとうございました！
