[双子の父][高卒SE][投資初心者]な、マイペースなブログ

静岡県出身、千葉県在住の30代半ば、 ラーメン大好きの高卒なんちゃってSEです。 結婚と双子の子供が出来た事をキッカケに、 資産形成に興味を持ち、日々勉強中です。 不労所得を月5万稼ぐ事が当面の目標です。

【114_投資】ペロアレンの資産運用状況@2021年11月

閲覧ありがとうございます。

 

 

2021年11月までの投資関連の運用結果について報告します。

 

【目次】

1.月末時点での投資額と評価額
2.口座別の投資状況
3.考察/今後の投資方針

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1.月末時点での投資額と評価額

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2.口座別の投資状況

 

①つみたてNISA(夫)
・投資種別:投資信託
・開始日 :2019年4月18日
・証券会社:楽天証券
・投資方法:毎月33,333円を分散投資(年間40万)

・銘柄別詳細

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②日本個別株
・投資種別:国内上場企業個別株
・開始日 :2020年5月
・証券会社:SBIネオモバイル証券
・投資方法:夫の小遣いを元手に、個別ポートフォリオを作成し投資

・銘柄別詳細

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③米国ETF
・投資種別:上場投資信託
・開始日 :2020年5月
・証券会社:楽天証券
・投資方法:夫婦の貯金を元手に、複数の米国ETFを購入し保持

・銘柄別詳細 

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確定拠出年金
・投資種別:投資信託(企業DC)
・開始日 :2014年4月?
・証券会社:-
・投資方法:毎月会社と自分折半で少額ずつ複数銘柄に投資

・銘柄別詳細

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⑤つみたてNISA(妻)
・投資種別:投資信託
・開始日 :2020年7月~
・証券会社:楽天証券
・投資方法:毎月33,333円を分散投資(年間40万)

・銘柄別詳細

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⑥ジュニアNISA(長男)
・投資種別:上場投資信託
・開始日 :2020年8月~
・証券会社:SBI証券
・投資方法:2023年迄、年80万円をタイミング投資

・銘柄別詳細

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⑦ジュニアNISA(次男)
・投資種別:上場投資信託
・開始日 :2020年8月~
・証券会社:SBI証券
・投資方法:2023年迄、年80万円をタイミング投資

・銘柄別詳細

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⑧つみたてNISA(母)
・投資種別:投資信託
・開始日 :2021年5月~
・証券会社:楽天証券
・投資方法:毎月50,000円ずつx8か月で40万円になるよう投資

・銘柄別詳細

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4.考察/今後の投資方針

11月は楽天とクロスフォーを売りました。

プラマイゼロでした・・・が、まぁ優待分だけ得と考えましょうw

他にもいろいろ売り買いしていますが、画像を取り忘れてたので、12月分の報告時に最新状態を反映した画像を貼っておきます。

 

最後まで閲覧頂き、ありがとうございました!