【114_投資】ペロアレンの資産運用状況@2021年11月
閲覧ありがとうございます。
2021年11月までの投資関連の運用結果について報告します。
【目次】
1.月末時点での投資額と評価額
2.口座別の投資状況
3.考察/今後の投資方針
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1.月末時点での投資額と評価額
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2.口座別の投資状況
①つみたてNISA(夫)
・投資種別:投資信託
・開始日 :2019年4月18日
・証券会社:楽天証券
・投資方法:毎月33,333円を分散投資(年間40万)
・銘柄別詳細
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②日本個別株
・投資種別:国内上場企業個別株
・開始日 :2020年5月
・証券会社:SBIネオモバイル証券
・投資方法:夫の小遣いを元手に、個別ポートフォリオを作成し投資
・銘柄別詳細
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③米国ETF
・投資種別:上場投資信託
・開始日 :2020年5月
・証券会社:楽天証券
・投資方法:夫婦の貯金を元手に、複数の米国ETFを購入し保持
・銘柄別詳細
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④確定拠出年金
・投資種別:投資信託(企業DC)
・開始日 :2014年4月?
・証券会社:-
・投資方法:毎月会社と自分折半で少額ずつ複数銘柄に投資
・銘柄別詳細
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⑤つみたてNISA(妻)
・投資種別:投資信託
・開始日 :2020年7月~
・証券会社:楽天証券
・投資方法:毎月33,333円を分散投資(年間40万)
・銘柄別詳細
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⑥ジュニアNISA(長男)
・投資種別:上場投資信託
・開始日 :2020年8月~
・証券会社:SBI証券
・投資方法:2023年迄、年80万円をタイミング投資
・銘柄別詳細
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⑦ジュニアNISA(次男)
・投資種別:上場投資信託
・開始日 :2020年8月~
・証券会社:SBI証券
・投資方法:2023年迄、年80万円をタイミング投資
・銘柄別詳細
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⑧つみたてNISA(母)
・投資種別:投資信託
・開始日 :2021年5月~
・証券会社:楽天証券
・投資方法:毎月50,000円ずつx8か月で40万円になるよう投資
・銘柄別詳細
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4.考察/今後の投資方針
11月は楽天とクロスフォーを売りました。
プラマイゼロでした・・・が、まぁ優待分だけ得と考えましょうw
他にもいろいろ売り買いしていますが、画像を取り忘れてたので、12月分の報告時に最新状態を反映した画像を貼っておきます。
最後まで閲覧頂き、ありがとうございました!