【091_投資】2021年04月の資産運用
閲覧ありがとうございます。
2021年04月までの投資関連の運用結果について報告します。
なお、前月の記事は以下になります。
【目次】
1.月毎のトピックス
2.月末時点での投資額と評価額
3.口座別の投資状況
4.考察/今後の投資方針
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1.月毎のトピックス
4月は特段大きなトピックスはありませんでした。
しかし、5月から母のつみたてNISAが開始され、
本記事を書いてる現時点では既に運用が始まってるので
本記事にも現状を掲載しようと思います。
とは言え、母のつみたてNISAは、確実性を高める為に
VT一本のみに投資してる為、非常にシンプルなポートフォリオですｗ
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2.月末時点での投資額と評価額
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3.口座別の投資状況
①つみたてNISA(夫)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2019年4月18日
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月1回x12か月で年間40万になるように投資
・銘柄別詳細
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②日本個別株
・投資種別：国内上場企業個別株
・開始日 ：2020年5月
・証券会社：SBIネオモバイル証券
・投資方法：90万円を元手に、個別ポートフォリオを作成し投資
・銘柄別詳細
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③米国ETF
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年5月
・証券会社：楽天証券
・投資方法：385万円を元手に、複数の米国ETFを購入し保持
・銘柄別詳細 
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④確定拠出年金
・投資種別：投資信託(企業DC)
・開始日 ：2014年4月？
・証券会社：-
・投資方法：毎月会社と自分折半で少額ずつ複数銘柄に投資
・銘柄別詳細
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⑤つみたてNISA(妻)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2020年7月～
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月1回x12か月で年間40万になるように投資
・銘柄別詳細
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⑥ジュニアNISA(長男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：2023年迄、年80万円をタイミング投資
・銘柄別詳細
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⑦ジュニアNISA(次男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：2023年迄、年80万円をタイミング投資
・銘柄別詳細
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⑧つみたてNISA(母)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2021年5月～
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月50,000円ずつx8か月で40万円になるよう投資
・銘柄別詳細
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4.考察/今後の投資方針
5月入ってから少し下落したので、久しぶりにつみたてNISAで、
トータルリターンがマイナスになってるのを見ましたｗ
開幕からいきなり不穏な空気ですが、
長期的にみて、まぁ心配はないでしょう。
まだ、この画面は母には見せられないな。。ｗ
今度プラスに転じたら、母に見せようｗｗ
最後まで閲覧頂き、ありがとうございました！
