【088_投資】2021年03月の資産運用
閲覧ありがとうございます。
2021年03月までの投資関連の運用結果について報告します。
なお、前月の記事は以下になります。
【目次】
1.月毎のトピックス
2.月末時点での投資額と評価額
3.口座別の投資状況
4.考察/今後の投資方針
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1.月毎のトピックス
今月は以下2点のトピックスがあります。
1つは、今までの投資累計額をブログに記載する事にしました。
今までは評価額を中心に記載してましたが、
そもそもどれ位投資して、現在のトータルリターンはいくらか
と言うのが分かりにくかったので、明記した形になります。
もう1つが、5月からですが、母の名義で証券口座を
開設し、つみたてNISAを行う事にしました。
元本は母のお金ですが、投資に疎い母に代わり、
運用は私の方で行う形です。
また、万が一20年後に元本割れ等していた際は、
私が差額を保証する形にしています。
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2.月末時点での投資額と評価額
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3.口座別の投資状況
①つみたてNISA(夫)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2019年4月18日
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月1回x12か月で年間40万になるように投資
・銘柄別詳細 
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②日本個別株
・投資種別：国内上場企業個別株
・開始日 ：2020年5月
・証券会社：SBIネオモバイル証券
・投資方法：90万円を元手に、個別ポートフォリオを作成し投資
・銘柄別詳細
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③米国ETF
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年5月
・証券会社：楽天証券
・投資方法：385万円を元手に、複数の米国ETFを購入し保持
・銘柄別詳細
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④確定拠出年金
・投資種別：投資信託(企業DC)
・開始日 ：2014年4月？
・証券会社：-
・投資方法：毎月会社と自分折半で少額ずつ複数銘柄に投資
・銘柄別詳細
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⑤つみたてNISA(妻)
・投資種別：投資信託
・開始日 ：2020年7月～
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月1回x12か月で年間40万になるように投資
・銘柄別詳細
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⑥ジュニアNISA(長男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：2023年迄、年80万円をタイミング投資
・銘柄別詳細
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⑦ジュニアNISA(次男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日 ：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：2023年迄、年80万円をタイミング投資
・銘柄別詳細
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4.考察/今後の投資方針
2月とほぼ横ばいでしたが、ジュニアnisa分だけは、
新しく購入した分増加したイメージでした。
今後も今投資した分は鬼ホールドし、つみたてnisa、ジュニアnisa分の投資だけは
確実に続けて、老後資金の確保に努めたいと思います。
最後まで閲覧頂き、ありがとうございました！
