[双子の父][高卒SE][投資初心者]な、マイペースなブログ

静岡県出身、千葉県在住の30代半ば、 ラーメン大好きの高卒なんちゃってSEです。 結婚と双子の子供が出来た事をキッカケに、 資産形成に興味を持ち、日々勉強中です。 不労所得を月5万稼ぐ事が当面の目標です。

【098_投資】ペロアレンの資産運用状況＠2021年06月

閲覧ありがとうございます。

 

2021年06月までの投資関連の運用結果について報告します。

なお、前月の記事は以下になります。


【目次】

1.月毎のトピックス
2.月末時点での投資額と評価額
3.口座別の投資状況
4.考察/今後の投資方針

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1.月毎のトピックス

6月から、日本個別株への投資額を30万程増しました。

現時点で米国株にかなり偏ってる状態なので、

日本株への投資も少しずつ増していきたいなぁと思ってます。

 


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2.月末時点での投資額と評価額

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
円為替(月末時点:1$単位) 104.68 106.58 110.70 109.30 109.52 111.13
つみたてNISA(夫)
 評価額 995,258 1,050,145 1,144,737 1,210,697 1,252,974 1,318,091
投資額 873,393 906,726 940,059 973,392 995,960 1,029,293
評価額 636,715 671,658 701,071 729,465 751,947 776,275
投資額 605,647 620,544 635,441 650,338 665,235 680,132
つみたてNISA(妻)
 評価額 425,978 475,656 535,148 584,055 625,820 670,593
投資額 381,820 415,153 448,486 481,819 515,152 548,485
日本個別株
 評価額 993,510 1,034,784 1,104,662 1,056,975 1,123,809 1,413,927
投資額 911,755 912,163 919,572 919,775 919,977 1,219,977
評価額 4,112,087 4,400,173 4,836,961 4,901,403 5,037,939 4,959,971
投資額 3,853,943 3,853,943 3,853,943 3,853,943 3,853,943 3,853,943
ジュニアNISA(長男)
 評価額 892,445 1,694,265 1,828,173 1,927,380 1,954,641 1,983,139
投資額 798,419 1,562,043 1,562,043 1,562,043 1,562,043 1,562,043
ジュニアNISA(次男)
 評価額 885,295 1,659,383 1,802,916 1,854,314 1,957,520 1,965,307
投資額 797,129 1,528,468 1,528,468 1,528,468 1,528,468 1,528,468
つみたてNISA(母)
 評価額         50,815 103,007
投資額         50,000 100,000
配当金 33,703 408 40,874 23,136 624 53,463
株価差益 719,182 1,187,024 2,065,656 2,294,511 2,663,872 2,664,962

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3.口座別の投資状況

 

①つみたてNISA(夫)
・投資種別：投資信託
・開始日　：2019年4月18日
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月1回x12か月で年間40万になるように投資

・銘柄別詳細 

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②日本個別株
・投資種別：国内上場企業個別株
・開始日　：2020年5月
・証券会社：SBIネオモバイル証券
・投資方法：120万円を元手に、個別ポートフォリオを作成し投資

・銘柄別詳細

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③米国ETF
・投資種別：上場投資信託
・開始日　：2020年5月
・証券会社：楽天証券
・投資方法：385万円を元手に、複数の米国ETFを購入し保持

・銘柄別詳細 

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④確定拠出年金
・投資種別：投資信託(企業DC)
・開始日　：2014年4月？
・証券会社：-
・投資方法：毎月会社と自分折半で少額ずつ複数銘柄に投資

・銘柄別詳細

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⑤つみたてNISA(妻)
・投資種別：投資信託
・開始日　：2020年7月～
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月1回x12か月で年間40万になるように投資

・銘柄別詳細

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⑥ジュニアNISA(長男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日　：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：2023年迄、年80万円をタイミング投資

・銘柄別詳細

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⑦ジュニアNISA(次男)
・投資種別：上場投資信託
・開始日　：2020年8月～
・証券会社：SBI証券
・投資方法：2023年迄、年80万円をタイミング投資

・銘柄別詳細

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⑧つみたてNISA(母)
・投資種別：投資信託
・開始日　：2021年5月～
・証券会社：楽天証券
・投資方法：毎月50,000円ずつx8か月で40万円になるよう投資

・銘柄別詳細

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4.考察/今後の投資方針

6月の投資状況でした。

今月は久しぶりに日本株を少し買い増しました。

正直、今の株高の状況ですと、値上がり益はほぼ期待できませんが

配当金によるインカムゲインが積みあがっていくのが、最近は心の安定

にも繋がっており、楽しいです。

 

総資産も順調に積み上がっており、7月現在では1300万を超えました。

この調子で上向いてくれると嬉しいですが、まぁどこかで暴落するでしょうｗ

暴落したらしたで、今度は更に積み増せるチャンスと思って、前向きに

生きて行こうと思いますｗ

 

最後まで閲覧頂き、ありがとうございました！